راه های مختلف تجارت فارکس

برخی از محبوب ترین راه های مشارکت معامله گران در بازار فارکس از طریق بازار بورس ، معاملات آتی ، جفت ارزها و … میباشد.
معامله گران به روش های مختلفی برای سرمایه گذاری یا گمانه زنی در ارزها دست یافته اند. در بین ابزارهای مالی ، محبوب ترین آنها فارکس خرده فروشی ، جفت ارزها ، معاملات آتی ارز و … ، وجوه قابل معامله ارز ETF ، و CFD فارکس است.

ذکر این نکته مهم است که ما روش های مختلفی را که بازرگانان منفرد (“خرده فروشی”) می توانند مبادله FX انجام دهند ، پوشش می دهیم.
سایر ابزارهای مالی تحت پوشش قرار نمی گیرند ، زیرا آنها برای معامله گران سازمانی(اشخاص حقوقی) اختصاص دارند. با کنار گذاشتن این راهکار ، اکنون اجازه دهید در مورد چگونگی مشارکت در دنیای فارکس بحث کنیم.

معاملات آتی ارز (Currency Futures)

قراردادهای آتی قراردادهای خرید یا فروش یک دارایی خاص با قیمت مشخص در تاریخ آینده هستند (به همین دلیل به آنها معاملات آتی گفته می شود!).

قراردادی است که جزئیات قیمت خرید و فروش ارز را مشخص می کند و تاریخ مشخصی را برای مبادله تعیین می کند. معاملات آتی ارز توسط بورس کالا شیکاگو (CME) در سال 1972 زمانی که هنوز ته دیگهای زنگ دار و چکمه های پلتفرم سبک بودند ایجاد شد. از آنجا که قراردادهای آتی در بورس متمرکز استاندارد شده و معامله می شوند ، بازار بسیار شفاف و منظم است. این بدان معنی است که اطلاعات قیمت و معاملات به راحتی در دسترس است.

گزینه های ارزی (Currency Options)

“آپشن” ابزاری مالی است که به خریدار حق یا اختیار می دهد ، اما نه تعهدی برای خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص در تاریخ انقضای آن.
اگر یک معامله گر آپشنی را “بفروشد” ، پس او موظف به خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص در تاریخ انقضا خواهد بود.
درست مانند معاملات آتی ، آپشن ها نیز در بورس مانند بورس تجاری شیکاگو (CME) ، بورس اوراق بهادار بین المللی (ISE) یا بورس سهام فیلادلفیا (PHLX) معامله می شوند.
با این حال ، نقطه ضعف در معاملات آپشن های FX این است که ساعات بازار برای گزینه های خاص محدود است و نقدینگی تقریبا به اندازه بازارهای آتی یا بورس نیست.

ETF ها

یک ارزETF در واقع ارائه یک ارز واحد یا سبد ارز میباشد.
ETF های ارزی به افراد عادی این امکان را می دهند تا از طریق یک صندوق مدیریت شده بدون بارگذاری معاملات فردی در نمایش بازار فارکس قرار گیرند و می توانند برای سفته بازی در بازار فارکس ، متنوع سازی سبد سهام ، یا محافظت در برابر خطرات ارزی مورد استفاده قرار گیرند.
ETF ها توسط موسسات مالی ایجاد و مدیریت می شود که ارزها را در یک صندوق خریداری و نگهداری می کنند. آنها سپس سهام این صندوق را در صرافی به مردم پیشنهاد می دهند که به شما امکان می دهد این سهام را درست مثل سهام خریداری و معامله کنید.
مانند گزینه های ارزی ، محدودیت در تجارت ETF ارز این است که بازار 24 ساعت باز نیست. همچنین ، ETF ها مشمول کمیسیون معاملات و سایر هزینه های معاملاتی هستند.

Spot FX

بازار FX spot یک بازار “خارج از بورس” است که به عنوان بازار خارج از بورس (“OTC”) نیز شناخته می شود. بازار فارکس خارج از بورس یک بازار مالی بزرگ ، درحال رشد و نقدینگی است که به صورت 24 ساعته فعالیت می کند. این به معنای سنتی یک بازار نیست زیرا در آن مکان تجارت مرکزی یا “مبادله” وجود ندارد. در یک بازار فرابورس ، مشتری مستقیماً با یک طرف معامله می کند. برخلاف معاملات آتی ارز ، ETF و (اکثر) گزینه های ارزی که از طریق بازارهای متمرکز معامله می شوند ، spot FX قراردادهای بدون نسخه (توافق نامه های خصوصی بین دو طرف) است. بیشتر معاملات از طریق شبکه های تجارت الکترونیکی (یا تلفن) انجام می شود.
بازار اصلی FX بازار “interdealer” است که نمایندگی های FX با یکدیگر تجارت می کنند. نمایندگی واسطه ای مالی است که آماده خرید یا فروش ارز در هر زمان با مشتریان خود است.
بازار بین بازرگانان به دلیل تسلط بانک ها به عنوان فروشندگان FX ، به عنوان بازار “بین بانکی” نیز شناخته می شود. بازار بین فروشندگان فقط برای موسساتی قابل دسترسی است که مقادیر زیادی تجارت می کنند و ارزش خالص بسیار بالایی دارند. این شامل بانک ها ، شرکت های بیمه ، صندوق های بازنشستگی ، شرکت های بزرگ و سایر موسسات مالی بزرگ است که خطرات مرتبط با نوسانات نرخ ارز را مدیریت می کنند.

فارکس خرده فروشی (retail forex)

یک بازار فرابورس ثانویه وجود دارد که راهی را برای سوداگران خرده فروشی (“فقیرتر”) در بازار فارکس فراهم می کند. دسترسی توسط اصطلاحاً “ارائه دهندگان تجارت فارکس” اعطا می شود.ارائه دهندگان تجارت فارکس از طرف شما در بازار اصلی OTC تجارت می کنند. آنها بهترین قیمت های موجود را پیدا می کنند و سپس “علامت گذاری” را قبل از نمایش قیمت ها در سیستم عامل های تجاری خود اضافه می کنند. این شبیه به چگونگی خرید یک فروشگاه خرده فروشی موجودی از بازار عمده فروشی ، افزودن علامت گذاری و نشان دادن قیمت “خرده فروشی” به مشتریان است.
اگرچه یک قرارداد فارکس به طور معمول نیاز به تحویل ارز ظرف دو روز دارد ، اما در عمل ، هیچ کس در معاملات فارکس ارز دیگری را تحویل نمی گیرد. موقعیت در تاریخ تحویل “نورد” می شود ، مخصوصاً در بازار خرده فروشی فارکس.
به یاد داشته باشید ، شما در واقع قرارداد تحویل ارز پایه را به جای خود ارز معامله می کنید. این فقط یک قرارداد نیست ، بلکه یک قرارداد اهرمی است. معامله گران خرده فروشی فارکس نمی توانند در قراردادهای فارکس بورس اوراق بهادار “اخذ یا تحویل” کنند. اهرم اجازه می دهد تا مقدار زیادی ارز را برای مقدار بسیار کمی کنترل کنید.
کارگزاران خرده فروشی فارکس به شما امکان می دهند با اهرم معامله کنید به همین دلیل می توانید پوزیشن هایی با ارزش 50 برابر مقدار اولیه را باز کنید. بنابراین با 2000 دلار می توانید یک معامله EUR / USD با ارزش 100000 دلار باز کنید.
شما نمی توانید قرارداد را به صورت نقدی تسویه کنید زیرا فقط 2000 دلار در حساب خود دارید. بودجه کافی برای پوشش معامله ندارید! بنابراین یا باید معامله را قبل از تسویه حساب ببندید یا آن را “رول کنید”.
برای جلوگیری از این دردسر تحویل فیزیکی ، کارگزاران خرده فروشی فارکس به طور خودکار پوزیشن مشتری را “رول میکنند”.
اینگونه است که شما مجبور به پذیرش (یا تحویل) 100000 یورو نمی شوید.

شرط بندی فارکس (Forex Spread Bet)

شرط بندی گسترده یک محصول مشتق شده است ، به این معنی که شما دارایی اصلی را مالکیت نمی کنید اما در هر جهتی که فکر می کنید قیمت آن بالا یا پایین می رود حدس می زنید. یک شرط بندی فارکس شما را قادر می سازد در مورد مسیر قیمت آینده یک جفت ارز حدس بزنید. قیمت یک جفت ارزی که در شرط بندی گسترده استفاده می شود از قیمت جفت ارزی در بازار معاملات FX “مشتق می شود”.
سود یا زیان شما به میزان حرکت بازار به نفع شما قبل از بستن پوزیشن و میزان پول شما در هر “نقطه” حرکت قیمت تعیین می شود.
شرط بندی گسترده در فارکس توسط “ارائه دهندگان شرط بندی گسترده” ارائه می شود. متاسفانه ، اگر در ایالات متحده زندگی می کنید ، شرط بندی گسترده غیرقانونی است. ایالات متحده شرط بندی گسترده را قمار اینترنتی می داند که در حال حاضر ممنوع است.

CFD

“CFD” یک مشتق مالی است. محصولات مشتق قیمت بازار یک دارایی اساسی را ردیابی می کنند تا معامله گران در مورد افزایش یا کاهش قیمت حدس بزنند.
قیمت CFD از قیمت دارایی اساسی “اخذ می شود” و قراردادی است ، معمولاً بین یک ارائه دهنده CFD و یک معامله گر ، که در آن یک طرف موافقت می کند اختلاف بین ارزش اوراق بهادار را بین باز و بسته شدن تجارت پرداخت کند.
به عبارت دیگر ، CFD در واقع شرط بندی است که دارایی خاصی از نظر ارزش بالا یا پایین می رود ، با ارائه دهنده CFD و شما موافقت می کنید که هرکسی که شرط بندی را از آن خود کند ، تفاوت بین قیمت دارایی را هنگام ورود به معامله با دیگری در قیمت آن هنگام خروج از تجارت پرداخت کند.
CFD فارکس توافقی است (“قرارداد”) برای مبادله تفاوت قیمت یک جفت ارزی از زمانی که موقعیت خود را باز می کنید در مقابل زمانی که آن را می بندید.
قیمت CFD یک جفت ارز از قیمت جفت ارز در بازار معاملات FX “اخذ می شود”. (یا حداقل باید باشد. در غیر اینصورت ، ارائه دهنده CFD براساس چه قیمتی قیمت گذاری می کند؟ میتوانید جست و جو نموده و پیدا کنید. معاملات فارکس CFD به شما این امکان را می دهد که یک جفت ارز را در هر دو جهت معامله کنید. می توانید پوزیشن های بلند و کوتاه داشته باشید.
اگر قیمت در جهت انتخاب شده شما حرکت کند ، سود خواهید برد و اگر بر خلاف شما حرکت کند ، ضرر خواهید داشت. در اتحادیه اروپا و انگلستان ، تنظیم كنندگان تصمیم گرفتند كه “قراردادهای نورد FX” با قرارداد سنتی FX متفاوت باشد. دلیل اصلی این است که با قراردادهای FX نورد ، هیچ تصمیمی برای تحویل واقعی ارز (“مالکیت”) یک ارز وجود ندارد ، هدف آن این است که به سادگی در مورد حرکت قیمت در ارز پایه گمانه زنی کنید. هدف از معاملات قرارداد FX نورد نمایش و ارائه نوسانات قیمت مربوط به جفت ارز زمینه ای بدون داشتن واقعی آن است.
بنابراین برای اینکه این تمایز روشن شود ، قرارداد FX نقطه نورد به عنوان CFD حکم می کند. (در ایالات متحده ، CFD غیرقانونی است بنابراین به عنوان “معامله فارکس خرده فروشی” شناخته می شود) تجارت CFD فارکس توسط “ارائه دهندگان CFD” ارائه می شود. در خارج از ایالات متحده ، تجارت خرده فروشی فارکس معمولاً با CFD یا شرط بندی گسترده انجام می شود.

هادی قدیمی

هادی قدیمی فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک است که معتقد است بهره وری در زندگی اولویت اول میباشد. وی متخصص در بازارهای سرمایه بخصوص بازار عظیم جهانی است که همواره در تلاش است تا با علم و دانش مختص این زمینه موجب درآمد پایدار گردد.

مطالب مرتبط
1 دقیقه

روش خود آموزش فارکس

متین عسگری

روش های گوناگونی در مورد آموزش فارکس وجود دارد که با تبلیغات مدرسان به شما توصیه می شود. ولی با این زمان کم و رقیبان حرفه ایی نمی توان وقت با ارزش خود را به مدت یک الی دو سال را در راهی گذاشت که نتیجه مناسبی در پی نخواهد داشت. هر یک دقیقه از […]

1 دقیقه

معرفی بروکر روبو فارکس

متین عسگری

بروکر روبو فارکس یکی از مشهور ترین بروکر های بازار فارکس می باشد که شهرت جهانی دارد. این بروکر تا به امروز دارای هشت میلیون کاربر بوده که ملیت این هشت میلیون کاربرشامل  ۱۰۰ ملیت مختلف سطح جهان می باشد. این بروکر معروف در حال حاضر در ۱۶۰ کشور نمایندگی داشته و توسط CySEC نیز […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
Subtotal 0 تومان